Conseiller en gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Patrimea vous met gratuitement en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant en Loire-Atlantique. Votre bilan patrimonial est offert, sans engagement.
Votre bilan patrimonial offert
Gratuit, sans engagement. Deux minutes.
65 villes en Loire-Atlantique
- Nantes 44000
- Saint-Nazaire 44600
- Saint-Herblain 44800
- Rezé 44400
- Saint-Sébastien-sur-Loire 44230
- Orvault 44700
- Vertou 44120
- Couëron 44220
- Carquefou 44470
- La Chapelle-sur-Erdre 44240
- Bouguenais 44340
- Pornic 44210
- La Baule-Escoublac 44500
- Guérande 44350
- Sainte-Luce-sur-Loire 44980
- Saint-Brevin-les-Pins 44250
- Pornichet 44380
- Châteaubriant 44110
- Ancenis-Saint-Géréon 44150
- Pontchâteau 44160
- Thouaré-sur-Loire 44470
- Treillières 44119
- Blain 44130
- Basse-Goulaine 44115
- Nort-sur-Erdre 44390
- Savenay 44260
- Vallet 44330
- Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310
- Les Sorinières 44840
- Sautron 44880
- Le Loroux-Bottereau 44430
- Trignac 44570
- Bouaye 44830
- Donges 44480
- Saint-Julien-de-Concelles 44450
- Saint-Étienne-de-Montluc 44360
- Machecoul-Saint-Même 44270
- Loireauxence 44370
- Sucé-sur-Erdre 44240
- Clisson 44190
- Chaumes-en-Retz 44320
- Montoir-de-Bretagne 44550
- Divatte-sur-Loire 44450
- Herbignac 44410
- Sainte-Pazanne 44680
- Pont-Saint-Martin 44860
- Grandchamp-des-Fontaines 44119
- Saint-André-des-Eaux 44117
- Vallons-de-l'Erdre 44540
- Vigneux-de-Bretagne 44360
- Héric 44810
- La Chevrolière 44118
- La Montagne 44620
- Haute-Goulaine 44115
- Saint-Jean-de-Boiseau 44640
- Saint-Michel-Chef-Chef 44730
- Missillac 44780
- Ligné 44850
- Saint-Mars-du-Désert 44850
- Plessé 44630
- Le Pellerin 44640
- Saint-Lyphard 44410
- Guémené-Penfao 44290
- Gorges 44190
- Villeneuve-en-Retz 44580
Vos besoins en Loire-Atlantique
- Préparer sa retraiteEstimer l'écart avec vos revenus actuels et le combler à votre rythme, PER compris.
- Réduire ses impôtsComprendre votre taux marginal et utiliser les leviers prévus par la loi, sans sacrifier la qualité des placements.
- Placements et épargneAssurance-vie, PEA, SCPI : choisir les bonnes enveloppes selon votre horizon et votre tolérance au risque.
- Investissement immobilierSCPI, location meublée (LMNP), locatif classique ou nue-propriété : avantages, risques et pour qui.
- Prévoyance des indépendantsSavoir ce que vous toucheriez en cas d'arrêt ou d'invalidité, et protéger vos salariés si vous dirigez une entreprise.
- Protection des prochesAssurance décès, rente éducation, protection du conjoint : mettre votre famille à l'abri d'un coup dur.
- Transmission et successionDonations, assurance-vie, démembrement : transmettre en réduisant les droits et en évitant les conflits.
Obtenez votre bilan patrimonial offert
Quelques questions, deux minutes. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant proche de chez vous vous recontacte pour planifier votre bilan.
- Gratuit et sans engagement
- Conseillers indépendants immatriculés ORIAS
- Vos informations ne sont transmises qu'à un seul conseiller
Questions fréquentes
Une autre question ? Posez-la au conseiller pendant votre bilan : il est là pour ça.
Mon bilan offertLe bilan patrimonial est-il vraiment gratuit ?
Oui. La mise en relation et le premier bilan ne vous coûtent rien. Si vous décidez ensuite de travailler avec le conseiller, il est rémunéré par des honoraires, par des commissions sur les solutions souscrites, ou les deux. Il doit vous l'indiquer avant toute recommandation.
Patrimea est-il un cabinet de conseil ?
Non. Patrimea est un service gratuit de mise en relation. Patrimea ne délivre aucun conseil en investissement : ce sont les conseillers partenaires, professionnels indépendants, qui vous conseillent.
Comment le conseiller est-il choisi ?
Selon votre objectif, votre situation professionnelle et votre code postal. Votre demande est transmise à un seul conseiller indépendant partenaire, proche de chez vous ou disponible en visio.
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Un professionnel qui étudie l'ensemble de votre situation (fiscalité, épargne, retraite, transmission) et compare des solutions de plusieurs établissements. Selon ses activités, il doit être immatriculé à l'ORIAS, par exemple comme conseiller en investissements financiers ou courtier en assurance.
Comment vérifier l'immatriculation d'un conseiller ?
Demandez-lui son numéro ORIAS et vérifiez-le sur le registre public orias.fr. Vous y voyez ses statuts et la date de son inscription.
Suis-je engagé après le bilan ?
Non. Le bilan est un échange d'information. Vous restez libre de donner suite ou non, sans avoir à vous justifier.
Faut-il un patrimoine important ?
Non. Préparer sa retraite, réduire ses impôts ou protéger sa famille concerne aussi les foyers qui démarrent leur épargne. Le conseiller adapte ses propositions à vos moyens.
Le rendez-vous a-t-il lieu en visio ou au cabinet ?
Comme vous préférez : vous l'indiquez dans le formulaire, et le conseiller s'adapte. La visio évite un déplacement, le cabinet permet d'apporter vos documents.
Quels documents préparer pour le bilan ?
Votre dernier avis d'impôt, vos relevés d'épargne et d'assurance-vie, vos tableaux d'amortissement de prêts et, pour la retraite, votre relevé de carrière disponible sur info-retraite.fr.
Que deviennent mes informations ?
Elles sont transmises uniquement au conseiller partenaire qui vous recontacte, avec votre accord. Vous pouvez demander leur suppression à tout moment (voir la politique de confidentialité).